根据媒体报道,理想汽车赴美上市有了最新进展,在美国当地时间7月30日,理想汽车将登陆纳斯达克,股票代码为“LI”,成为继蔚来汽车后,第二家成功在美上市的国内“造车新势力”公司。
理想汽车赴美上市募资的规模为9.5亿美元,发行股价在10美元左右,位于招股区间上限。如果按照10美元每股发行,理想汽车的IPO估值为86亿美元,值得一提的是,在IPO认购启动后,理想汽车备受投资人青睐,提前结束招股并获足额认购。
理想汽车在本次IPO中总计预计发行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于2股A类普通股。高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。
值得注意的是,IPO后,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21.0%的股份,而王兴及美团的持股比例将超过李想,从IPO前的23.5%增至24.0%,王兴个人也是理想汽车的董事;投票权方面,李想将享有72.7%的投票权,而王兴及美团的投票权则为8.3%。
在理想汽车上市前披露的招股书中显示,可以看到理想汽车计划在2022年推出全尺寸SUV,将会搭载更加先进的新増程动力系统,同时为了满足消费者的需求,还会继续推出紧凑型SUV和中型SUV。
理想汽车在美国上市后,理想汽车表示,本次发行所得资金约50%用于资本支出,因公司估计未来三年的资本支出约为104亿元人民币(15亿美元);约40%用于新产品的研究和开发;余下的则用于一般公司用途。